حصلت شركة Babylon Labs على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من شركة a16z لتحويل عملة البيتكوين الأصلية إلى ضمانات موثوقة على سلسلة الكتل

مختبرات بابل لديها أثار $ شنومك مليون من a16z crypto إلى بناء بنية تحتية تسمح بالتشغيل الأصلي  إلى البيتكوين سيتم استخدامها كضمان دون الحاجة إلى جهات حفظ أو رموز مغلفة. سيدعم التمويل تطوير خزائن بابيلون الموثوقة للبيتكوين، والمعروفة باسم BTCVaults، المصممة للسماح للبيتكوين بالبقاء على سلسلة الكتل الخاصة بها مع ضمان إمكانية التحقق من قفلها لاستخدامها في التطبيقات المالية على سلسلة الكتل.

أكثر من استثمار تُعدّ هذه المرة الأولى التي تدعم فيها شركة استثمارية أمريكية كبرى علنًا جهود شركة بابيلون لتحويل البيتكوين إلى ضمانات إنتاجية دون تغيير بنيته الأساسية. ووفقًا لشركة بابيلون، سيُوجّه رأس المال الجديد مباشرةً نحو توسيع نطاق BTCVaults وتطوير الأنظمة التقنية التي تدعمها.

يرفع هذا التمويل إجمالي التمويل المعلن لشركة بابيلون منذ عام 2023 إلى 103 ملايين دولار، وذلك بعد جولة تمويل من الفئة (أ) بقيمة 18 مليون دولار و 70 مليون دولار جولة استراتيجية بقيادة شركة بارادايم.

لماذا استثمرت شركة a16z في شركة Babylon Labs؟

وقالت شركة a16z crypto إن استثمارها يعكس اعتقادًا بأن البيتكوين يتم التعامل معه بشكل متزايد كأصل ضمان عالمي وأن البنية التحتية الحالية لا تدعم هذا الدور بشكل جيد.

في بيان مشترك، أكد الشريكان في شركة a16z المتخصصة في العملات الرقمية، جاي ووليت وإليزابيث هاركافي، أن الشركة قامت بشراء مباشر لعملة بابيلون الرقمية الأصلية، BABY، كجزء من استثمار بقيمة 15 مليون دولار. ووصفا عمل بابيلون بأنه يركز على تمكين البيتكوين من العمل كضمان للائتمان والاستخدامات المالية الأخرى دون التخلي عن خصائصه الأمنية الأساسية.

وقالت شركة بابيلون إنها ستعتمد أيضاً على شركة a16z للحصول على التوجيه الاستراتيجي، وخاصة فيما يتعلق ببناء البنية التحتية الأساسية التي يمكنها تلبية التوقعات المؤسسية.

ما المشكلة التي تحاول بابل حلها؟

يتم تداول عملة البيتكوين على نطاق واسع، ولكن نادراً ما يتم استخدامها في التمويل عبر البلوك تشين.

بحسب شركة بابيلون ومؤسسها المشارك ديفيد تسيه، فإن أقل من 1% من إجمالي معروض البيتكوين مُخصص حاليًا للاستخدام في التطبيقات اللامركزية. في الوقت نفسه، يوجد أكثر من 1.4 تريليون دولار من البيتكوين غير مُستخدم لأن معظم النماذج الحالية تتطلب من المستخدمين التخلي عن حيازتها أو تحويلها إلى أصول اصطناعية.

تشمل الأساليب الشائعة اليوم ما يلي:

• الإقراض الحفظي، حيث يقوم المستخدمون بإيداع البيتكوين لدى مزود مركزي
• نماذج البيتكوين المغلفة، حيث يتم تجميد البيتكوين وإعادة إصداره كرمز مختلف على سلسلة أخرى

كلا النهجين ناجحان، لكنهما يقدمان مقايضات تصبح أكثر أهمية مع ازدياد التبني.

اكتشف المشاريع الواعدة...

مشاريع واعدة...

(إعلان)

تستمر المقالة...

تتطلب أنظمة الحفظ من المستخدمين والمؤسسات الثقة بوسيط. غالباً ما تنطوي الأصول المُغلفة على اعتبارات قانونية وضريبية واعتبارات تتعلق بالامتثال، حيث قد يُعتبر تحويل البيتكوين إلى تمثيل مختلف بمثابة تصرف في الأصل الأصلي في بعض الولايات القضائية.

هدف بابل هو إزالة تلك المقايضات.

كيف تعمل خزائن بيتكوين الموثوقة من Babylon؟

تم تصميم خزائن بابيلون الموثوقة للبيتكوين للسماح بقفل البيتكوين على طبقة البيتكوين الأساسية مع الحفاظ على إمكانية التحقق منها بواسطة الأنظمة الخارجية.

يقوم نظام BTCVault بتثبيت البيتكوين مباشرةً على البيتكوين. وبذلك، تستطيع التطبيقات الخارجية التحقق تشفيرياً من أن البيتكوين لا يزال مقفلاً، وتطبيق قواعد الضمان، وتفعيل عمليات فك القفل أو التصفية دون الاعتماد على جهة حفظ.

تشمل الخصائص الرئيسية لـ BTCVaults ما يلي:

• يبقى البيتكوين على سلسلة كتل البيتكوين
• يحتفظ المستخدمون بالتحكم في مفاتيحهم الخاصة
• لم يتم تغليف الأصل أو تحويله.
• يتم تطبيق القواعد من خلال التشفير، وليس من خلال التقدير الشخصي.

تستخدم بابيلون تشفير الشهود والدوائر المشوشة لتحقيق ذلك. تُمكّن هذه الأدوات بيتكوين من التحقق بكفاءة من إثباتات المعرفة الصفرية، التي تؤكد استيفاء شروط معينة دون الكشف عن بيانات حساسة.

يسمح هذا النهج لعملة البيتكوين بالعمل كضمان مع الحفاظ على الطبيعة اللامركزية التي تميز الشبكة.

لماذا تُعدّ الضمانات الأصلية للبيتكوين مهمة؟

يزداد قبول البيتكوين في التمويل التقليدي.

وسّعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مؤخراً قائمة الضمانات المشتقة المقبولة لتشمل البيتكوين. وتقدم البنوك الكبرى وشركات التداول بالفعل منتجات ائتمانية مدعومة بالبيتكوين. ويتعامل مديرو الأصول الآن مع البيتكوين كجزء من استراتيجية رأس المال طويلة الأجل بدلاً من كونه مضاربة قصيرة الأجل.

على مستوى المستهلك، تشهد البنية التحتية أيضاً تغييرات. أضافت منصة MetaMask مؤخراً دعماً أصلياً لعملة البيتكوين. ووفقاً لبيانات بلومبيرغ إنتليجنس، تدير صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية حالياً أصولاً تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار.

على الرغم من هذا الزخم، لا تزال معظم أنظمة البلوك تشين غير قادرة على استخدام البيتكوين الأصلي بشكل مباشر.

تهدف BTCVaults إلى سد هذه الفجوة من خلال جعل البيتكوين قابلاً للاستخدام في مختلف المجالات:

• أسواق الإقراض والاقتراض
• إصدار العملات المستقرة
• منتجات التأمين والائتمان
• الأدوات المالية المهيكلة

كل ذلك دون اشتراط نقل الحضانة أو تقديم بيانات مغلفة.

كيف تختلف خزائن البيتكوين عن البيتكوين المُغلف

تعتمد أنظمة البيتكوين المُغلّفة على تجميد البيتكوين وإصدار رمز بديل على سلسلة كتل أخرى. يمكن استخدام هذا الرمز في العقود الذكية، لكن البيتكوين الأصلي لم يعد مشاركاً بشكل مباشر.

تتبع BTCVaults نهجًا مختلفًا.

بدلاً من إصدار رمز بديل، تسمح منصة Babylon للأنظمة الخارجية بالتحقق من حالة البيتكوين على شبكة البيتكوين نفسها. لا يغادر البيتكوين الطبقة الأساسية أبدًا، ولا يتم إنشاء أي أصول اصطناعية.

يقلل هذا التصميم مما يلي:

• مخاطر الطرف المقابل
• التعقيد التشغيلي
• الغموض التنظيمي

تتخذ العديد من الجهات الخاضعة للتنظيم موقفاً حذراً تجاه تحويل الأصول وسلاسل الحفظ. ويُعدّ النظام الذي يحافظ على أصالة البيتكوين مع تمكين استخدامه في المجال المالي أسهل في التقييم والدمج.

ما هو دور رمز الطفل؟

أعلنت شركة Babylon أن BTCVaults تقدم حالات استخدام جديدة لعملتها الأصلية، BABY.

مع تزايد عدد مزودي خدمات التخزين الآمن، والتطبيقات، وعمليات التكامل حول BTCVaults، يُتوقع أن يدعم BABY التنسيق والمشاركة في جميع أنحاء النظام البيئي. وأوضحت الشركة أن التصميم الاقتصادي لا يزال قيد التطوير، لكن بنية التخزين الآمن تُشكل الطبقة الأساسية التي تُمكّن BABY من أداء أدوار وظيفية.

قد تشمل هذه الأدوار ما يلي:

• تنسيق البروتوكول
• حوافز للمشاركة
• دعم آليات استخلاص القيمة المستقبلية

أكدت شركة a16z أن استثمارها تضمن شراء BABY مباشرة، مما يدل على ثقتها في دور الرمز المميز داخل البروتوكول بدلاً من كونه رهانًا قائمًا على الأسهم فقط.

كيف يتناسب هذا مع انتشار استخدام البيتكوين على نطاق أوسع؟

لقد توسع دور البيتكوين في مجال التمويل، لكن البنية التحتية الأساسية تخلفت عن الركب.

بينما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة، والإقراض الحفظي، والمشتقات المالية نموًا سريعًا، لم تواكب أنظمة البلوك تشين اللامركزية هذا النمو. ولا يزال معظم البيتكوين غير نشط لأن استخدامه بفعالية غالبًا ما يتطلب التخلي عن الخصائص التي جعلته ذا قيمة.

يتماشى نهج بابل مع اتجاه أوسع نحو الأنظمة القابلة للتحقق والتي تقلل الاعتماد على الثقة.

ومن أمثلة هذا الاتجاه ما يلي:

• صناديق سوق المال المُرمّزة باستخدام تسوية البلوك تشين
• التحقق من الضمانات على سلسلة الكتل لأسواق الإقراض
• زيادة استخدام إثباتات المعرفة الصفرية في الأنظمة المالية

تهدف BTCVaults إلى توسيع نطاق هذه الأفكار لتشمل البيتكوين نفسه.

كيف سيتم استخدام التمويل الجديد؟

وقال المؤسس المشارك ديفيد تسيه إن مبلغ 15 مليون دولار سيموّل بشكل مباشر عملية بناء BTCVaults.

وتشمل مجالات التركيز ما يلي:

• توسيع نطاق البنية التحتية للخزنة
• تحسين آليات التحقق
• دعم عمليات التكامل مع التطبيقات المالية
• توسيع دور خزائن البيتكوين عبر حالات الاستخدام

أكدت شركة بابيلون أن العمل يركز على البنية التحتية، وليس على المنتجات الموجهة للمستهلكين. والهدف هو توفير طبقة أساسية يمكن للآخرين البناء عليها.

الخاتمة

يدعم حصول Babylon Labs على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من شركة a16z crypto تطوير Trustless Bitcoin Vaults، وهو نظام بنية تحتية يسمح باستخدام عملة البيتكوين الأصلية كضمان دون الحاجة إلى جهات حفظ أو تغليف. تحافظ BTCVaults على البيتكوين في طبقتها الأساسية، وتحافظ على حيازة المستخدم، وتعتمد على التحقق المشفر بدلاً من الثقة. 

يعزز هذا التمويل قدرة بابيلون على توسيع نطاق هذه البنية التحتية، ويوسع الدور الوظيفي لرمز BABY. وتهدف هذه المكونات مجتمعةً إلى جعل البيتكوين قابلاً للاستخدام كضمان عبر أنظمة البلوك تشين والأنظمة المالية التقليدية، مع الحفاظ على خصائصه الأمنية الأساسية.

ممارستنا

1. مقال مدونة من بابلبناء مستقبل الضمانات الأصلية للبيتكوين بدعم من a16z crypto

2. تقرير من CoinDeskجمعت شركة Babylon Labs مبلغ 15 مليون دولار من شركة a16z crypto لتطوير بنية تحتية لضمانات البيتكوين

3. تقرير من The Blockبروتوكول بابيلون لتخزين البيتكوين يجمع 18 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (أ).

4. بيان صحفي صادر عن بابلأكملت شركة بابيلون جولة تمويل بقيمة 70 مليون دولار بقيادة شركة بارادايم لتعزيز تقنية التخزين الآمن للبيتكوين.